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極光大數據:《2019年Q3移動互聯網行業數據研究報告》(PPT)
發布時間:2019年11月09日 08:57:35

(網經社訊)極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發布《2019年Q3移動互聯網行業數據研究報告》,從整體app市場概覽、飆升榜熱點app、熱點企業分析、細分行業觀察、app滲透率總榜等角度全面。

極光觀點:

?2019年三季度,短視頻用戶使用時長占比大幅增長:暑期來臨,網民的app使用時長向短視頻、手機游戲、在線閱讀等休閑娛樂相關行業轉移,即時通訊、綜合新聞的時長被擠占

?移動用戶搶奪白熱化:支付結算、短視頻和手機銀行行業同比規模增量居前三,綜合商城行業在原有的巨大用戶規模上仍有近億人的增長

?用戶注意力賽場競爭激烈:短視頻成第二大時間殺手,用戶日均使用時長達50.9分鐘,僅次于即時通訊;紅人帶貨模式推動綜合商城人均使用時長同比顯著增長

?巨頭紛紛出大招,用戶爭奪加劇:微信小程序的生態發展以及QQ小程序的推出帶動騰訊社交網絡業務MAU增長;字節跳動視頻直播業務增長迅速,而在短視頻崛起的沖擊下,新聞資訊業務MAU較去年略有下滑

?紅人帶貨模式火熱,綜合商城迎來新增長:“電商+短視頻”、“電商+直播”的紅人帶貨模式帶動綜合商城行業滲透率和用戶使用時長雙增長,特別是在高線城市以及家居、生活用品、個護產品等品類方面,紅人帶貨模式效果顯著

?共享單車行業下半場:哈啰、摩拜領銜,半數用戶有購買月卡的行為,用戶習慣已培養成型

?代購政策收緊,跨境電商行業滲透率和用戶使用時長冰火兩重天:代購政策的收緊促使用戶流向跨境電商平臺,行業滲透率在過去一年保持上升趨勢。但在綜合電商平臺海淘和直播業務的雙重沖擊下,用戶使用時長則出現明顯下降

一、整體app市場概覽

人均app安裝量增勢不減,人均日使用時長達4.9小時

l小程序生態的成熟并未削減用戶對app的使用,移動網民人均安裝app總量持續增長,19年三季度增加至58款,人均app每日使用時長三季度也增長至4.9小時,app依然是移動網民時間承載的核心

 

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休閑娛樂相關行業搶占用戶時長,即時通訊被擠壓

l用戶使用時長整體向頭部行業集中,分散在“其它”行業的時長占比連續三個季度下滑

l2019年Q3,受暑假影響,用戶時間向短視頻、手機游戲、在線閱讀等休閑娛樂相關行業轉移,即時通訊與綜合新聞的時長被擠占;此外,得益于紅人帶貨模式的火熱,綜合商城時長占比持續提高

 

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行業用戶規模增長top 10

l移動用戶搶奪白熱化,支付結算行業、短視頻行業和手機銀行行業脫穎而出,在過去一年用戶規模增量過億,其中支付結算行業格局穩固,增量主要來自支付寶的下沉滲透和云閃付的爆發增長

l綜合商城行業在原有巨大用戶量基礎上仍有近億人的增長,得益于紅人帶貨模式的火熱;而新購物模式如社交電商、購物分享等行業,預計在未來一段時間里仍將有不小的規模潛力

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行業用戶時長增長top 10

l在移動網民使用時長增速放緩的大背景下,各行業都進入搶奪用戶注意力的賽場,短視頻行業成為除即時通訊外最大的時間殺手,用戶日均使用時長達50.9分鐘

l電商+直播”的紅人帶貨模式帶動綜合商城用戶人均使用時長增長

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高線城市用戶關注行業

l高線城市(一線、新一線及二線城市)用戶規模增量top 10上榜行業中,金融理財類增量最高(支付結算和手機銀行);相比低線城市(三線及以下城市),高線城市在城市出行行業的用戶增量較高,達6200萬,源于采用app乘坐公共交通工具的出行方式在高線城市相繼推廣

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低線城市用戶關注行業

l受巨大的增長潛力的吸引,互聯網企業對下沉流量的爭奪日益激烈,低線城市(三線及以下城市)用戶更關注短視頻行業,用戶規模達4.56億,明顯高于高線城市

l教育工具、K12教育和健身運動等行業出現下沉的態勢,低線城市用戶增量排名靠前

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二、飆升榜熱點app

滲透率環比增速榜熱點app

l滲透率增速榜前三款app均為手機游戲,其中面向女性玩家的3D手游《閃耀暖暖》滲透率環比增速最高,增長2147.4%

l環比增速靠前的還有趣頭條旗下的米讀極速版,滲透率環比增長10倍,此外,針對下沉市場的淘寶特價版和提供鄉鎮用戶本地生活服務的58同鎮增速也較高

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DAU環比增速榜熱點app

lDAU環比增速榜中,除兩款手機游戲和米讀極速版增速較高以外,小學寶和一甜相機增速排名也靠前,一甜相機是快手對其視頻生態強化補充的產品之一,以年輕化、輕美顏和降低視頻制作門檻為特色,9月DAU達197.9萬,環比增長近7倍

 

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三、熱點企業分析

企業分析——騰訊控股

l騰訊控股共包含187個應用,其中社交網絡業務的用戶占比達99.2%,視頻直播占比達57.9%;手機游戲app 114款,占比38.1%

l微信小程序的生態發展以及QQ小程序的推出帶動騰訊社交網絡業務MAU增長,和平精英商業化的成功也帶動手機游戲業務發展

 

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企業分析——字節跳動

l字節跳動內部業務類別豐富,觸及多個行業。其中視頻直播和新聞資訊為核心業務,占企業用戶比例分別為84.7%和42.9%

l在抖音短視頻增長的帶動下,字節跳動視頻直播業務增長迅速,MAU較去年提高2億;受短視頻的蠶食以及用戶注意力轉移的影響,字節跳動新聞資訊業務的MAU較去年略有下滑

 

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企業分析——網易

l網易云音樂撐起網易流量“半邊天”,教育學習、手機游戲和新聞資訊行業各有多款app,布局偏重文娛教育

l網易云音樂持續強化音樂社區功能,推出云村板塊,提高用戶活躍率,過去一年MAU增幅明顯;手機游戲業務受國內寒暑假影響明顯,7-8月份MAU呈明顯波峰

 

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企業分析——58同城

l58同城業務品類豐富。生活服務行業開展多點布局,除主營的綜合服務平臺58同城外,安居客、轉轉及58同鎮等app也在相應行業建立了不錯的口碑

 

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企業分析——京東

l京東內部業務重心在移動購物,圍繞京東綜合商城建立生鮮電商、社交電商和二手電商的細分領域布局

l京東移動購物業務過去一年出現小幅上升;金融理財業務有不錯的增長,同比增幅超過60%

 

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四、細分行業觀察

在線視頻

l暑假期間年輕用戶時間較多,推動在線視頻行業用戶使用時長在暑假期間有明顯上漲;頭部平臺積極推出熱門自制劇,吸引用戶觀看, Q3滲透率呈上升趨勢

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在線視頻

l在線視頻頭部玩家愛優騰中,愛奇藝憑借《中國新說唱》《樂隊的夏天》等熱門自制綜藝,MAU持續增長并于8月超過騰訊視頻,愛奇藝9月MAU達5.1億

l在人均使用時長方面,愛奇藝保持領先優勢,9月人均使用時長近90分鐘;騰訊視頻和優酷9月人均使用時長分別為83.1和60.6分鐘

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本地生活服務行業

l本地生活服務行業滲透率在2019年Q3持續增長,9月滲透率達22.3%,較去年提高4個百分點

 

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本地生活服務行業

l58同城9月月均DAU達1426.3萬,在本地生活服務行業中位居首位

l鄉鎮生活信息平臺58同鎮,發力下沉市場(三線及以下城市),Q3 MAU環比增長近2倍,9月MAU達319萬

 

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共享單車行業

l共享單車用戶多集中于頭部品牌,哈啰、青桔、美團等頭部新品牌在迅速占領市場,近半數的共享單車用戶使用過哈啰單車

l用車是否免押金是用戶最看重的因素,單車距離的遠近、單車硬件等因素位列其次

 

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共享單車行業

l共享電單車的使用場景更寬泛,用戶接受度較高。在上下班、旅游/景區出行和郊游等場景下,更多人偏向選擇使用共享電單車

l半數用戶在過去半年內購買過月卡。用戶用車頻率與購買月卡成顯著正相關關系,用車頻率每周3次是用戶購買月卡的分水嶺,每周3次或以上的用戶傾向于經常購買月卡

 

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求職招聘行業

l求職招聘行業滲透率在Q3有所增長,2019年9月達到9.7%

l春節后是求職招聘旺季,用戶使用時長在3月份達到峰值;此外,7月份畢業季也是局部峰值

 

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求職招聘行業

l求職群體通常同時采用線上和線下兩種渠道以增加求職機會,線上渠道中,58同城的使用比例最高,為47.9%

l除了簡歷服務以外,在線求職招聘平臺還提供培訓、在線面試、人事代理、測評等服務,從2C和2B兩方面開展業務,形成產業閉環

 

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買房租房行業

l買房租房行業滲透率在過去一年持續增長,2019年9月滲透率達到5.5%,比去年同期增長1.4個百分點

 

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買房租房行業

l買房租房行業用戶主要集中于頭部app,其中安居客9月月均DAU達281.4萬

l行業不斷發展,在引入VR/AR等新技術提升看房體驗的同時,平臺還積極拓展服務外延、賦能B端,強化平臺在產業中的地位

 

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綜合商城

l隨著紅人帶貨模式的火熱, “電商+短視頻”、“電商+直播”實現電商和短視頻行業的共贏,綜合商城行業滲透率持續上升,用戶在該行業花費的時長較去年同期有大幅增長

 

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綜合商城

l帶貨效應對高線城市(一線、新一線及二線城市)人群的影響相對更大,特別是在家居、生活用品和個護產品方面

l00后最愛跟著網紅買零食;家居、生活用品和服飾是80后較感興趣的品類;而90后在美妝、服飾和個護產品選購中受紅人推薦影響比較大

 

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跨境電商

l代購政策的收緊促使用戶流向跨境電商平臺,跨境電商app遍地開花,行業滲透率在過去一年保持上升趨勢。但在綜合性電商紛紛推出海淘業務和直播業務的雙重沖擊下,用戶使用時長呈現出的下降趨勢也許才反映著行業的真實現狀

 

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跨境電商

l由阿里全資收購的考拉海購,9月月均DAU下降至163.4萬

l半年內連獲兩輪投資的海豚家,將優勢集中于“海豚聯盟”會員制體系,月均DAU環比增長率達222.7%

 

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二手電商

l二手電商行業滲透率攀升明顯,用戶使用時長較去年同期有一定增長,該行業有很大發展空間

 

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二手電商

l二手電商的用戶和流量愈發向頭部平臺集中,形成閑魚和轉轉兩強局面

 

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全品類二手電商——轉轉

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網約車行業

l網約車行業滲透率回升,19年9月滲透率達20.4%。用戶需求不斷擴大,加之下沉市場依然還有較大的發展空間,網約車行業仍處于增長通道

 

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網約車行業

l隨著政府對網約車業務監管力度的加大和各地網約車新政的落地,傳統車企和租車公司多選擇B2C模式入局出行市場

lB2C模式網約車平臺中,曹操出行日均新增用戶增長領先,Q3日均新增用戶達8.64萬

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網約車行業

l頭部B2C網約車app MAU較上季度有所上漲,其中曹操出行漲幅最為明顯,Q3 MAU達475.6萬

l曹操出行Q3季度DAU均值達78.7萬,環比增幅明顯

 

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五、App 滲透率總榜

App滲透率top 100

(來源:極光大數據 編選:網經社)

在疫情“籠罩”的當下,電商企業又將迎來一次大考。2020年3·15“國際消費者權益日”如期而至,在這特殊時期,電商消費市場更應經得起考驗。在此背景下,網經社“電訴寶”發起“戰疫3·15 提振電商消費信心”的3·15主題活動,通過系列數據報告發布辨別電商“紅與黑”、打造“云315”平臺為全國電商用戶“保駕護航”、媒體聯動輿論監督倒逼用戶有效維權、律師團“坐堂”提供法律援助、持續開放“綠色通道”對接近千家電商等多種形式,倡議廣大電商遵守法律規范約定,依靠優質的服務贏得信賴,讓消費者暢享網購。

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